国际

当前位置/ 首页/ 国际/ 正文

Gardner Denver预览了2019年全年的部分初步财务业绩

密尔沃基-(美国商业资讯)-Gardner Denver Holdings,Inc.(NYSE:GDI)今天宣布,在开始与英格索兰交易相关的融资流程之前,选择了2019年全年未经审计的初步财务业绩。

“我们很高兴宣布为英格索兰交易启动融资,并对今年的强劲表现感到兴奋”

推这个

公司预计报告,全年营业收入2019 $ 2.5的十亿,收入1.91亿$的所得税,及经调整EBITDA前 的 5.65亿$,导致经调整EBITDA为23.0%,占收入的百分比。此外,公司希望报告经营活动产生的年度现金流量为3.43亿美元,资本支出为4300万美元,自由现金流为3亿美元。截至2019年12月31日的总债务预计为16亿美元,截至2019年12月31日的净债务预计为11亿美元,全年经调整EBITDA杠杆的净债务预计为2.0倍。这些未经审计的财务结果是初步的,并有待公司季度和年度财务与会计程序的最终确定。

于2019年4月30日,英格索兰(Ingersoll Rand plc)与加德纳丹佛(Gardner Denver)宣布已达成合并协议,根据该协议,英格索兰的工业部门将与英格索兰分开,拆分为英格索兰股东,随后与加德纳合并丹佛以反向莫里斯信托的安排。今天晚些时候,加德纳·丹佛(Gardner Denver)计划开展市场营销活动(i)剥离与英格索兰(Ingersoll Rand)工业部门相关的19亿美元的7年期高级担保定期贷款B;以及(ii)修改和扩展公司现有的高级担保贷款有担保定期贷款,以使其到期日与新的定期贷款B保持一致,并进行其他更改。作为融资活动的一部分,公司将披露本新闻稿中包含的选定财务信息。

首席执行官Vicente Reynal表示:“我们很高兴宣布为英格索兰(Ingersoll Rand)交易启动融资,并对今年的强劲表现感到兴奋。” “由于各部门稳固的商业和运营执行力以及不断提高的净营运资本的推动,结果优于我们最新的2019年调整后EBITDA和自由现金流指南的中点。展望未来,优化我们的融资(作为未决合并的一部分)是将新公司定位于未来成功的关键一步。我们期待着即将举行的财报电话会议,届时我们将提供业务更新并讨论2019年第四季度和全年业绩,并提供交易状态的更新,该交易状态有望在2020年初完成。”

电话会议

Gardner Denver将通过实时网络广播在2020年2月18日星期二上午8:00播出电话会议,讨论截至2019年12月31日的第四季度和全年的业绩。此网络广播将以仅侦听模式提供,并且在通话后最多90天内可以通过Gardner Denver网站上的Investors部分的http://investors.gardnerdenver.com进行访问。

前瞻性声明

本新闻稿包含1933年《证券法》(修订版)(以下简称“证券法”)和1934年《证券交易法》第21E条所定义的前瞻性陈述。这些陈述包括但不限于,与我们对业务绩效,财务业绩,流动性和资本资源的期望有关的报表以及其他非历史报表,包括与截至2019年12月31日的本季度和全年未经审计的初步财务报表有关的报表,这取决于公司的季度和年度财务与会计程序的最终确定和或有事项。您可以使用“外表”,“指导”,“相信”等词语来识别这些前瞻性陈述。“期望”,“潜在”,“继续”,“可能”,“将”,“应该”,“可以”,“寻求”,“项目”,“预测”,“打算”,“计划”,“估计” ”,“预期”或这些词或其他类似词的否定形式。此类前瞻性声明受各种风险和不确定性的影响,包括公司无法控制的宏观经济因素,在美国以外开展业务的风险,公司对能源行业活动水平的依赖,可能限制政府使用能源的潜在政府法规。水力压裂,原材料成本和可获得性,与主要客户业务损失或减少的风险,公司客户群的合并或纵向整合,公司分销网络的损失或中断,正在进行的和预期的重组计划可能不如公司有效的风险预期,以及公司的重大债务。可能导致Gardner Denver的结果与前瞻性陈述中所述的结果有重大出入的其他因素,可以在我们最近提交给美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)的10-K表年度报告中的“风险因素”部分找到( “ SEC”),因为这些因素可能会在我们向SEC定期提交的文件中不时更新,可在SEC网站上访问:公司分销网络的丧失或中断,正在进行的重组计划和预期的重组计划可能未如公司预期那样有效的风险以及公司的巨额债务。其他可能导致Gardner Denver的结果与前瞻性陈述中描述的结果产生重大差异的其他因素,可以在我们最近提交给美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)的10-K表年度报告中的“风险因素”部分找到( “ SEC”),因为这些因素可能会在我们向SEC定期提交的文件中不时更新,可在SEC网站上访问:公司分销网络的丧失或中断,正在进行的重组计划和预期的重组计划可能未如公司预期那样有效的风险以及公司的巨额债务。其他可能导致Gardner Denver的结果与前瞻性陈述中描述的结果产生重大差异的其他因素,可以在我们最近提交给美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)的10-K表年度报告中的“风险因素”部分找到( “ SEC”),因为这些因素可能会在我们向SEC定期提交的文件中不时更新,可在SEC网站上访问:www.sec.gov。因此,存在或将存在可能导致实际结果或结果与本声明中所述的内容产生重大差异的重要因素。这些因素不应被解释为详尽无遗,应与本新闻稿以及我们提交给SEC的文件中包含的其他警告声明一起阅读。除法律要求外,我们不承担由于新信息,未来发展或其他原因而公开更新或审查任何前瞻性声明的义务。

关于加德纳丹佛

Gardner Denver(NYSE:GDI)是关键任务流量控制和压缩设备以及相关售后零件,消耗品和服务的全球领先提供商,在工业,能源和医疗行业的多个有吸引力的最终市场中销售。Gardner Denver拥有广泛而完整的压缩机,泵,真空和鼓风机产品和服务,加上其应用专业知识和超过155年的工程经验,使它能够为客户的特定用途提供差异化​​的产品和服务。Gardner Denver通过其遍布全球的地理足迹为客户提供支持,该足迹遍及六大洲的40个主要制造工厂,30多个互补的服务和维修中心以及全球约6,600名员工。

Gardner Denver使用其网站www.gardnerdenver.com作为发布公司信息的渠道。有关公司的财务和其他重要信息可通过其网站例行访问并发布在其网站上。因此,除了关注公司的新闻稿,SEC备案文件以及公开电话会议和网络广播外,投资者还应监视Gardner Denver的网站。此外,当您通过访问Gardner Denver网站的http://investors.gardnerdenver.com上的“电子邮件警报”部分来注册您的电子邮件地址时,您可能会自动收到有关Gardner Denver的电子邮件警报和其他信息。

非美国通用会计准则财务业绩指标

除了合并的GAAP财务指标外,Gardner Denver还审查了各种非GAAP财务指标,包括“调整后EBITDA”,“净债务”,“调整后EBITDA的净债务”和“自由现金流”。

加德纳·丹佛(Gardner Denver)认为,调整后的EBITDA是有助于管理层和投资者评估公司经营业绩的有益补充措施,因为它排除了某些性质不寻常的项目或各时期的波动不一定与加德纳·丹佛(Gardner Denver)的经营变化相对应商业。调整后的EBITDA代表未计利息,税项,折旧,摊销和某些非现金,非经常性及其他调整项目的净收入(亏损)。加德纳·丹佛(Gardner Denver)认为,在呈列经调整EBITDA时所采用的调整适合于向投资者提供有关某些重大非现金项目以及公司预计未来不会继续维持同一水平的非经常项目的更多信息。

Gardner Denver使用自由现金流来审查其业务的流动性。加德纳·丹佛(Gardner Denver)衡量自由现金流量,因为经营活动产生的现金流量减去资本支出。加德纳·丹佛(Gardner Denver)认为,自由现金流是管理层和投资者评估公司寻求商机和投资以及偿还债务能力的有用的补充财务措施。自由现金流不是衡量我们根据公认会计原则的流动性的指标,不应被视为替代经营活动现金流的替代方法。

净债务代表债务总额减去现金和现金等价物。Gardner Denver使用净债务和净债务调整后的EBITDA来评估公司的杠杆率。Gardner Denver认为,净债务和经调整EBITDA的净债务是有用的补充财务指标,因为它们有助于管理层和投资者评估公司的杠杆作用和承担更多债务的能力。

管理层和Gardner Denver董事会定期将这些措施用作评估公司的运营和财务绩效以及确定年度酌情薪酬的工具。这些措施是GAAP规定的可比措施的补充,不应被视为替代或优于GAAP的同类措施。此外,加德纳·丹佛(Gardner Denver)认为,经调整的EBITDA,净债务,经调整的EBITDA的净债务和自由现金流在发行人评估中经常被投资者和其他有关方面使用,其中许多人还提出了经调整的EBITDA,净债务,净债务报告业绩时调整为调整后的EBITDA和自由现金流,以帮助人们更好地了解其经营和财务业绩以及流动性。

调整后的EBITDA,净债务,调整后EBITDA的净债务和自由现金流不应被视为净收入(亏损),稀释后的每股收益或根据GAAP得出的任何其他绩效指标的替代方案,或被视为来自经营活动,以衡量我们的流动性。调整后的EBITDA,净债务,调整后的EBITDA的净债务和自由现金流在分析工具方面有局限性,您不应该孤立地考虑此类措施,也不能考虑根据GAAP报告分析Gardner Denver的结果。

下表列出了净债务和自由现金流量与其历史时期最可比较的美国公认会计原则财务指标的对帐。

由于美国公司尚未确定截至2019年12月31日止年度的所得税准备金,因此无法获得美国可比会计准则下最可比的调整后EBITDA与净收入的对帐。因此,公司在表格中列出低于调整后EBITDA与所得税前收入的对帐。

重要的其他信息以及在何处查找

关于拟议的交易,Gardner Denver和Ingersoll-Rand Industrial US Holdco,Inc。(“ Ingersoll Rand Industrial”)已向SEC提交了注册声明,以注册与该交易有关的Gardner Denver普通股和Ingersoll Rand Industrial普通股。提议的交易,由SEC在2020年1月16日宣布生效。Gardner Denver还提交了一份委托书,该委托书已根据其对拟议交易的投票要求发送给Gardner Denver股东。敦促英格索兰股东阅读招股说明书和/或信息声明,这些声明将在注册声明和所有其他相关文件中提供,敦促Gardner丹佛股东和Gardner Denver股东阅读委托书及任何其他相关文件,因为它们包含有关Gardner Denver,Ingersoll Rand Industrial和拟议交易的重要信息。可以从SEC网站免费获得代理声明,招股说明书和/或信息声明,以及与拟议交易有关的其他文件(如果有)。www.sec.gov。代理声明,招股说明书和/或信息声明以及其他文件(在可用时)也可以在Ingersoll Rand的网站http://ir.ingersollrand.com或Gardner Denver的网站https:// investors上免费获得。 .gardnerdenver.com。SEC提交的委托书/招股说明书中列出了根据SEC规则可被视为参与Gardner Denver股东与拟议交易有关的参与者的信息。

没有要约或邀请

本来文不构成任何要约或要约的邀约或要约购买任何证券的邀约,也不构成在任何司法管辖区将要约,要约或出售视为非法的任何证券销售。在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或资格审查之前。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书进行,否则不得提出任何证券要约。

此版本不是Gardner Denver的任何安全持有者对代理的邀请。但是,根据SEC的规定,英格索兰,加德纳·丹佛及其某些董事和执行官可能会被视为参加与拟议交易有关的加德纳·丹佛股东代理委托的参与者。有关英格索兰董事和执行官的信息,可以在2019年2月12日提交给SEC的10-K表格年度报告中以及有关其于2019年向SEC提交的2019年度股东大会的最终委托书中找到。 2019年4月23日。有关Gardner Denver董事和执行官的信息,可以在2019年2月27日提交给SEC的10-K表年度报告中找到,